In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono i principali settori di investimento del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Dove si prevede l'apertura di nuove strutture alberghiere?
- Nuove strutture sono previste a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, è stato progettato per finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede importanti investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la partecipazione di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che i proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per sostenere aperture alberghiere e investimenti nei treni di lusso. Tra i progetti alberghieri previsti, spicca l’apertura di una nuova struttura a Marbella, con ulteriori sviluppi in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Nel settore ferroviario, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia. Questo collocamento di bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende a circa 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5% delle azioni. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel panorama del turismo di lusso, con progetti significativi come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia. Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express) e Egitto (Guardian of the Nile).